Emissionsbeloppet uppgår total till 10,6 miljarder kronor med löptider från 2 år till 5,5 år, totalt fyra trancher. Tranche i euor har konverterats till svenska samt norska kronor via swapar.

Emissionsbeloppet ska primärt användas till att återbetala säkerställda banklån med kort löptid i enlighet med de kriterier som S&P har ställt upp för att bekräfta Heimstaden Bostads preliminära rating om BBB- (stable outlook).

– Vi är väldigt glada över att Heimstaden Bostad som förstagångs emittent lyckas emittera ett substantiellt belopp i en utmanande marknad. Oss veterligen är detta den största obligationsemission som någonsin genomförts av ett nordiskt fastighetsbolag. Vi ser fram emot att bli en återkommande emittent på de internationella kapitalmarknaderna, säger Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.

Av Redaktionen