Fastator tar in miljarden på obligation

Fastator tar in miljarden på obligation

Ekonomi

15 september 2020

Fastator har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån totalt för en miljard.

Det ena obligationslånet uppgår till 500 mkr, har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 %. Det andra obligationslånet uppgår till 500 mkr under ett ramverk om totalt 700 mkr, har en löptid om 4 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 %. Fastator avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av det befintliga obligationslånet om totalt 700 mkr med ISIN SE0011762129 med förfall i oktober 2021 (de ”Befintliga Obligationerna”) samt till gruppens löpande verksamhet. Fastator har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 september 2020, offentliggjort ett återköpserbjudande som löper till den 16 september 2020 och likviden för återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 september 2020.

Fastator avser även att påkalla full förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (som ej återköps via återköpserbjudandet) till ett pris om 102,55% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta, villkorat av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna uppfylls. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020.

Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

- Fastator genomförde en rejält övertecknad nyemission förra veckan, och denna vecka gör vi nya obligationer. Lägre ränta, friare ramar och mer kapital gör oss mycket starka inför vår fortsatta tillväxt i våra intressebolag. Tillväxten kommer ske snabbare än tidigare och resultat av arbetet kommer synas inom kort. Till nytta för både aktieägare och obligationsinnehavare. Vårt intressebolag Offentliga Hus marscherar mot börsen med bestämda steg. Vi ser fortsatt enorm tillväxt i Offentliga Hus varav noteringen av aktien är ett viktigt delmål, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se